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betway体育下载成功发行企业债券 实现融资新突破

9月23日,betway体育下载股份有限企业成功发行第一期企业债券人民币(下同)50亿元。出于对betway体育下载卓越信誉以及未来发展战略的信心,投资者对认购本次企业债券显示出极大热情,全场认购倍数超过3倍,经过多轮竞价,最终发行5年期30亿元,票面利率锁定在3.09%,7年期20亿元,票面利率锁定在3.45%,创下betway体育下载相同期限债券融资工具的利率新低。发行企业债券进一步拓宽了betway体育下载的融资渠道,将对企业降低融资成本、优化负债结构产生深远影响。

betway体育下载本次企业债券项目经过两个月的紧张筹备,于2016年9月9日获得了中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2084号文件核准,核准企业在未来24个月内公开发行面值总额不超过200亿元的企业债券。获得核准文件后,betway体育下载与主承销商中信建投证券股份有限企业、中国国际金融股份有限企业、德邦证券股份有限企业和湘财证券股份有限企业根据企业资金需求,精准研判,严格把握发行时间窗口,制定了适当的发行方案。第一期企业债券设置两个品种:品种一为5年期(3+2年期),附第3年末企业调整票面利率选择权及投资者回售选择权,基础发行规模为10亿元;品种二为7年期(5+2年期),附第5年末企业调整票面利率选择权及投资者回售选择权,基础发行规模为10亿元;同时本期企业债券可超额配售不超过30亿元,品种间设置了回拨选择权。

此次发行企业债券是企业积极开展资本运营、拓宽融资渠道的重要举措。自成立以来,betway体育下载以资本运营为动力,通过上市、增发、引入战略投资者、深化与银行等金额机构的合作以及推进各品种债券的发行、融资租赁等多种形式的融资,推动了联合重组战略的快速实施,使企业在短期内实现了跨越式发展,成为水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纤维等产能世界第一以及风电叶片、碳纤维等产能全国第一的行业龙头企业。成立11年来,企业总资产、收入和净利润复合增长率均在20%以上,为股东创造了良好的回报。

近年来,面对国家经济转型和行业结构调整所带来的新变化,betway体育下载按照资本市场的要求,结合企业发展实际,适时调整发展战略,推动企业由做大做强向做强做优转变。在资本市场跌宕起伏、国家货币政策趋紧以及自身负债压力较大的环境下,betway体育下载全面推进深度整合优化,稳妥有序开展资本运营,持续优化资本结构和债务结构,降低财务风险和财务费用,提升企业发展质量。投资者的踊跃认购和大力支撑也有力证明企业的信誉、战略以及在资本运营方面的举措和成绩得到了市场的充分认可。

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